正值金秋时节，上海市静安区行缘荟馆，会所风格沉稳、典雅，充满文化气息。2018年9月15日至16日，移投行旗下保富商学院在这里举行2018家族财富管理高级研修班。本次研修班的主题“学以致用、知行并进”，邀请到国内外在家族办公室是实务操作的权威专家，汇集来自香港、塞浦路斯、昆明、h深圳、长沙、宁波、杭州等五湖四海的30余名学员，共同参与讨论如何在中国推进家族办公室事业。
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开场课是衡力斯（Harneys）大中国团队合伙人、香港执业律师梅大卫（David Meredith）主讲的《家族传承的离岸信托方案》，由法务张苇清（Wei Ching Teo）现场同步翻译和补充解说。衡力斯是领先的法律和信托服务事务所，提供与英属维尔京群岛、开曼群岛、安圭拉群岛、塞浦路斯、百慕大和毛里求斯法律有关的法律、企业和信托服务。梅大卫深度讲解了如何搭建并使用维尔京群岛的VISTA信托、PTC死人信托公司、保留权信托，以及开曼群岛的STAR 信托、私人信托公司、保留权信托，并讲解了在维京群岛和开曼群岛信托的优势及相关法规、案例。
家族传承的离岸信托方案
段逸超律师，中国政法大学硕士，移投行高级研究员，浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员，担任多家上市公司的独立董事。主攻方向为公司顶层设计、企业传承、商业模式法律对策及专项法律顾问。段逸超专家具有深厚的法律功力及幽默风趣的语言风格，被誉为公司股权架构实物操作“殿堂级”专家。段逸超专家挥洒自如，演绎《股权架构设计实务问题解析》课程，涉及公司控制权、合伙人与合伙机制、股权投资、股权融资等六大板块。
当晚举行研讨会，邀请梅大卫、George Giannoulakis (the CEO of Investor)、王逸群（移投行高级研究员、上海市律师协会国际投资业务研究委员会、北京尚公（上海）律师事务所合伙人））、段逸超、蔡绍辉（北京盈科（上海）律师事务所高级合伙、上海市律师协会金融工具业务研究委员会委员），五名行走在家族财务传承第一线的重量级嘉宾共同上台就《家族财富管理服务难以言说的问题和挑战》的话题进行深度研讨。由王逸群律师用流利的中英文主持，大家畅所欲言，就家族办公室如何与传统金融服务机构展开竞争、外国背景的家族办公室如何适应中国客户需求、行业标准的制定时机是否已经到来、专家型通才的匮乏等行业关注的核心问题发表了各自的建设性的观点。尤其由王逸群律师提出的连西方家族办公室都稀缺的“专家型通才”这一话题，引起了与会人员的共鸣，大家纷纷提出问题，就如何成为专家型通才发表意见。
